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  1月14日，A股商场冲高回落，首要指数涨跌纷歧。到收盘，上证指数报4126.09点，跌0.31%；深证成指报14248.60点，涨0.56%；创业板指报3349.14点，涨0.82%；科创综指报1835.41点，涨1.63%。沪深北三市成交额39869亿元，挨近4万亿元关口，继续改写A股单日成交额纪录。

  盘面上，AI使用方向继续走强，值得买以20%起伏涨停，利欧股份4连板；半导体设备板块体现活泼，圣晖集成、亚翔集成涨停；券商股盘中拉升，华林证券一度触及涨停；商业航天板块部分回暖，海格通讯3连板。

  昨日，作为AI使用板块分支之一的GEO（生成式引擎优化）概念再度活泼。到收盘，值得买以20%起伏涨停，利欧股份4连板。在GEO概念带动下，新“易中天”组合兴起——2026年以来，易点全国、天龙集团股价累计涨幅超100%，中文在线%。

  AI电商概念相同走势活泼。到收盘，美登科技以30%起伏涨停，壹网壹创、凯淳股份以20%起伏涨停，丽人丽妆、三江购物等多股涨停。

  音讯面上，1月12日，谷歌宣告与沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球头部零售商到达协作，并宣告推出一项全新敞开规范——通用商务协议，该规范专为根据AI智能体的购物场景规划。

  华源证券研报表明，生成式AI产品（包含豆包、千问、元宝等）渐渐的变成为信息获取的中心进口，流量发生新搬迁，因而GEO有望适配AI新进口年代的新式营销范式，即经过体系优化内容的语义表达、结构形状、可信度背书与多模态适配性，提高品牌信息在AI生成答案中的引用率、权威性与可见度。

  昨日，半导体板块盘中走强。到收盘，灿芯股份、晶丰明源、龙芯中科涨超10%，佰维存储、矽电股份、泰凌微涨幅居前。

  1月13日晚间，佰维存储发布2025年成绩预盈公告称，估计2025年完成经营收入100亿元至120亿元，同比添加49.36%至79.23%；归属于母企业所有者的净利润8.5亿元至10.0亿元，同比添加427.19%至520.22%。

  东海证券研报剖析称，2025年12月全球半导体需求继续改进，PC、智能手机坚持小幅添加，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居敏捷添加，AI服务器与新能源车坚持快速地添加，需求在2026年1月或将继续复苏。博通、美光四季度成绩均在AI推进下快速地添加，AI仍是未来很长一段时间内的主线叙事。从商场视点来看，尽管半导体板块近期的走势不及商业航天等抢手体裁，但其间大都中心标的大多维持着震动向上的趋势行情，要点留心回调整理过程中的低吸时机。

  展望后市，信达证券研报以为，春节前流动性环境大概率较好，商场或许继续偏强，但1月或许会有一些动摇。装备层面，主题活泼，逢低增配弹性种类：科学技术板块在春季行情中一般有显着的超量收益，行情或许环绕工业催化出现分散；周期板块也是春季行情中的弹性种类，方针和盈余均有预期；有色金属、储能等职业供需格式较好，价格继续上行；军工职业工业催化较多，成绩空窗期主题活泼的阶段简单体现较强；金融板块中，非银的弹性有望逐渐添加。

  中银证券首席战略剖析师王君发布2026年度战略陈述称，2025年全A非金融累计盈余增速有望处于2.4%至5.5%区间，盈余修正趋势仍有望连续，为本轮权益商场上行夯实盈余层面根底。考虑科技工业趋势及“反内卷”作业的进一步打开，2026年全体盈余修正趋势或连续。当时A股指数虽估值较高，但没有进入相似2007年及2015年的过度泡沫化阶段，2026年指数空间仍较为足够。

  中泰证券战略资深剖析师张文宇发布观念称，后续商场或难以出现单边普涨行情，但结构性时机有望继续活泼，商场全体或出现以主题驱动为主、资金在不同工业主线间快速轮动的运转特征。

  华金证券发布研报称，商业航天和脑机接口有几率会成为春季行情主题出资的主线：一是商业航天受方针和海内外工业趋势共振，开展空间巨大，至2035年太空经济规划有望到达1.8万亿美元；二是脑机接口也受方针扶持，商场规划或许不断扩张。

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